En LobbyPMS puedes acceder a una listado completo de todos los clientes que han tenido estadías en tu hotel. Además, incluye a aquellos que no han realizado hospedajes, pero han adquirido productos específicos, como por ejemplo, clientes que únicamente hayan disfrutado de un desayuno en el restaurante.
En esta guía, te mostraremos cómo crear o editar clientes, así como aplicar filtros para gestionar la información de la lista de manera eficiente.
Utiliza correctamente el listado de clientes:
Para visualizar el listado completo de los clientes que has tenido en el hotel, dirígete al menú principal de LobbyPMS y haz clic en la opción “Clientes”.
Aquí te aparecerá la lista de los clientes con los datos que tengas configurados, en este caso el nombre, apellido, número de identificación, teléfono, correo y nacionalidad.
Si aún no tienes clientes registrados te aparecerá el listado en blanco y si te interesa agregarlos recuerda que puedes importar tus clientes a la cuenta de LobbyPMS usando un archivo de Excel. Para conocer cómo hacerlo te invitamos a ingresar a este manual de ayuda 👉 https://soporte.lobbypms.com/hc/es/articles/1500002311842-Importar-clientes
O también, puedes agregar uno por uno los clientes dando clic en el botón azul “+”
Al seleccionar este botón, se abrirá el formulario para diligenciar los datos, como puedes ver se encuentra dividido en las secciones de: Persona y Empresa.
Si das clic en la opción “Persona” los campos de registro que puedes completar son:
- Nacionalidad.
- Tipo y número de documento.
- Fecha de nacimiento.
- Nombre y apellidos del cliente.
- Género.
- Teléfono.
- Correo.
- Ocupación.
- Dirección.
- Notas para agregar alguna anotación específica.
Por otra parte, si seleccionas la opción “Empresa” puedes diligenciar esta información:
- País.
- Tipo de documento y número de identificación.
- Nombre.
- Teléfono.
- Dirección.
- Correo.
Aunque no se requiere completar todos los campos de datos del cliente para crearlo, te recomendamos que lo llenes en su totalidad para asegurar la precisión de la información y garantizar una gestión más efectiva.
Cuando escojas una de las dos secciones y completes los datos que te interesan, verás la opción “Cerrar” para NO continuar con el proceso o “Crear” para guardar el registro.
Al dar clic en “Crear” te aparecerá un notificación en parte superior derecha de la pantalla indicando que el cliente se ha creado exitosamente.
Igualmente, en el listado general visualizarás el cliente que acabas de registrar con los datos que diligenciaste.
Visualizar o editar datos de clientes
Adicional, al lado de los datos de cada cliente, está ubicado el botón azul “Ver/Editar” que puedes utilizar para ver todos los datos registrados o para editar la información que requieras del cliente.
Siempre que termines de editar o agregar información nueva debes dar clic en el botón “Actualizar” para que el sistema guarde todas las modificaciones. Cuando selecciones ese botón verás en la parte derecha de la pantalla un mensaje indicando: “Cliente actualizado exitosamente”.
O si deseas anular el proceso simplemente das clic en botón “Cerrar”.
Utiliza el botón rojo de la papelera para eliminar a algún cliente en caso de necesitarlo. Cuando des clic el sistema te mostrará una confirmación para completar el proceso de eliminación o anularlo según lo necesites.
NOTA: En caso de que el cliente que desees eliminar cuente con reservas a su nombre, no podrás llevar a cabo la eliminación debido a que el sistema mantiene un registro de todos los clientes que se han hospedado en el hotel, garantizando un control más preciso. En este escenario, recibirás una notificación que indicará: "El cliente tiene reservas a su nombre".
Buscar a un cliente específico en el listado
Para encontrar a un cliente específico con mayor facilidad, puedes filtrar la información en la barra de búsqueda ubicada en la parte superior. Filtra la información ya sea por número de identificación, nombre, primer apellido, nacionalidad, o email.
Cuando termines de agregar la información en los filtros da clic en el botón azul de la lupa para completar la búsqueda.
Usa el botón gris de las flechas para limpiar el formulario y hacer una nueva búsqueda.
El botón verde Exportar a Excel para descargar la lista de clientes en este formato.
Importante…Si tienes algún filtro en el listado de clientes y das clic en botón “Exportar a Excel”, se descargará solamente la información relacionada a esa búsqueda o si no tienes ningún filtro, se descargará el listado completo.
Recuerda que puedes contactarnos cada vez que requieras asistencia, dando clic en el botón azul de soporte en tu cuenta de LobbyPMS.
Comentarios
0 comentarios